Un soir d'hiver, Phil, un jeune homme solitaire, se rend compte que son chat est parti. Désespéré, il le cherche dans les rues de sa ville, en vain.
Quelques jours plus tard, un inconnu l’appelle, prétendant avoir vu deux yeux de chat près des voies de chemin de fer. Se raccrochant à ce seul indice, il commence à suivre les rails du train. Après de longues heures de marche, Phil ne découvre qu’un étrange cimetière ferroviaire où sont entassés plusieurs vieux wagons. La nuit commence à tomber, mais plutôt que de rebrousser chemin, Phil continue et s'aventure dans la forêt...